À Alexandria, Dwight propose à Rick de les aider à piéger Negan lors de sa prochaine visite. Rick charge alors Daryl et Rosita de piéger l'entrée de la ville avec de la dynamite afin d'éliminer les Sauveurs dès qu'ils se présenteront devant leurs portes …

À la Colline, Gregory perd de plus en plus la confiance des siens lorsque ceux-ci se rendent compte qu'il est incapable de tuer un rôdeur. Il demande à un de ses hommes de main de préparer ses valises afin de se rendre quelque part.

À la Colline, toute la communauté s’entraîne au combat. Sasha et Rosita s'apprêtent à se rendre au Sanctuaire pour éliminer Negan lorsqu'un groupe de Sauveurs débarque à l'improviste. Les deux femmes profitent de la confusion pour s’enfuir tandis que Daryl et Maggie se cachent dans une cave. Après avoir failli se faire repérer par un Sauveur isolé, ils discutent de la mort de Glenn. Daryl se sent coupable mais Maggie lui assure qu'il ne l'est pas et le réconforte en lui demandant de l'aider à tuer Negan. Pendant ce temps, les Sauveurs emmènent le docteur Carson avec eux, car ils sont besoin d'un nouveau médecin au Sanctuaire.

Au Royaume, Carol reste perturbée par les propos de Daryl et pense qu'il lui a menti lorsqu'il lui a dit que Negan n'avait tué personne à Alexandria. Morgan refuse également de lui révéler la vérité.

Rick et Michonne sont à la recherche d'armes et de vivres. Ils finissent par tomber sur le site d'une fête foraine aujourd'hui envahie par les rôdeurs, dont beaucoup sont des soldats portant encore leurs armes. Ils trouvent également d'énormes stocks de nourriture dans un bâtiment. Au cours de la soirée, ils discutent de la vie qu'ils pourraient avoir après la guerre contre les Sauveurs et la mort de Negan. Le lendemain, ils s'occupent d'éliminer tous les rôdeurs présents sur place afin de récupérer les armes. Mais, distrait un instant par une biche qui passait par là, Rick se fait encercler et manque de se faire dévorer avant que Michonne n'intervienne. Une fois rentrés, ils apportent les soixante-trois armes qu'ils ont trouvées aux membres de la communauté de la décharge, tout en en gardant vingt pour eux après que Rick ait marchandé avec Jadis.

Un membre de la communauté d'Alexandria a réussi à s'introduire dans le Sanctuaire, le repaire des sauveurs. Dans cette immense zone industrielle désaffectée, les dangers sont nombreux car les hommes de Negan patrouilles sans cesses. L'homme n'est pas du tout au bout de ses surprises dans cet endroits violent et cruel.

Dans la région, l'entreprise de Negan et de ses Sauveurs instaure la peur et distille la mort. Rick et ses amis, qui ont vécu tant d'épreuves ensemble, semblent décidées à se défaire de cette menace. Mais pour cela, ils ne doivent pas agir de façon précipitée mais, au contraire, avancer stratégiquement.

Rick ayant retrouvé des forces mentales, li et ses amis sont bien décidés à combattre l'entreprise de Negan. Ils découvrent une nouvelle communauté, ses habitants et ceux qui la dirigent. Dans ce contexte, Rick et ses compagnons revoient un visage connu.

Negan, soucieux d'accentuer son emprise sur Alexandria, s'invite à nouveau avec ses hommes dans la communauté.

Carl s'infiltre chez les Sauveurs mais est rapidement découvert. Negan se montre assez protecteur avec lui malgré tout.

Tara découvre une communauté, dissimulée dans les bois, et composée uniquement de femmes, déterminées et organisées.

Dans la communauté de la Colline, la tension monte, les Sauveurs sont aux alentours et les dangers se rapprochent.

Rick et les siens sont à Alexandria après le choc de leur rencontre avec Negan. Mais celui-ci vient leur rendre visite.

Rick et son groupe découvrent une nouvelle communauté. Les ressources paraissent être en abondance mais cela a un prix.

Les rescapés placent beaucoup d'espoirs dans une nouvelle communauté, mais devrait peut-être y réfléchir à deux fois.

Les survivants découvrent un nouveau groupe, commandé par un certain Ezekiel, un homme très attaché à ses prérogatives.